CARLSBAD, Kalifornija,11 siječnja 2017/PRNewswire/--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) je danas objavila je kupio OGIO International, Inc. za75,5 milijuna $u transakciju sva-cash predmet prilagodbe radnog kapitala.
Stjecanje poboljšava Callawayand #39; s prisutnost u teren a također pružaju platformu za budući rast u kategoriji stil života. Isključujući bespovratnih transakcijski i prijelazni troškovi, Callawayand #39; s upravljanje očekuje da će stjecanje biti odmah accretive za zaradu.
andquot; Mi smo uzbuđeni zbog OGIO postaje dio Callaway i vjerovati ovoj akviziciji poravnava s našim navedeno cilj za strateški razvoj rast u tangencijalnog područja, andquot; komentiraoČip pivar, Predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke Callaway Golf. andquot; Nadalje, tu je robustan strateški stane između poduzeća; Oboje su snažne marke sa sportskim naslijeđem koje dijele strast za stvaranje visoke kvalitete, performanse-driven proizvoda. Postoji značajno preklapanje u opskrbnim lancima i izlaska na tržište strategija, što bi nam omogućilo da dodati vrijednost i stvoriti profitabilan growth.andquot;
Callaway projekta stečenog posla će generirati godišnji EBITDA od približno$10 milijunanakon preuzimanja integriran i većina operativne sinergije su ostvareni. Callaway procjenjuje da većina operativne sinergije će se realizirati u roku od dvije godine. Kupnja cijena vrijednosti OGIO na više od cca 7,6 x ovo predviđeno EBITDA. Callaway također očekuje da će ostvariti značajnu vrijednost od potencijalne porezne koristi povezane s transakcijom.
2017, OGIO očekuje da doprinese Callaway oko45 milijuna $prihoda. Nakon upija bespovratnih transakcije i prijelaz troškove od otprilike$7 milijuna, OGIO očekuje se dilutive od približno$0.02Callawayand #39; s 2017 zarada po podijeliti ali očekuje se da će accretive nakon toga.
Callaway namjerava financirati transakcije s gotovine i krediti od svojih postojećih osiguranom kreditnom objekata. Latham andamp; Watkins LLP djelovao kao pravni savjetnik i Lazard djelovao kao financijski savjetnik Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP djelovao kao pravni savjetnik i Robert W. Baird andamp; Co je djelovao kao financijski savjetnik OGIO.